Teknik-teknik baru untuk mempertimbangkan untuk pelaburan yang mampan

Dengan minat terhadap peningkatan dalam Pelaburan Mampan sepanjang tahun lepas yang terus meninggalkan negatif di belakang kerana prestasi yang lebih baik daripada pendekatan positif, apakah beberapa teknik yang baru muncul yang bernilai dipertimbangkan selain perniagaan seperti biasa?

Mari kita lihat tiga kaedah tersebut: Alam, Massa & Pemacu Nilai Lain

1) Bermula dengan massa sebagai faktor kritikal, satu sumber yang sangat baik untuk dipertimbangkan ialah usaha yang dipanggil dMass Howard Brown.

Howard mengasaskan salah satu perundingan nilai murni yang asalnya dikenali sebagai RPM dan dia terus berubah pemikirannya dari zamannya sebagai pengikut awal Buckminster Fuller. Dijalankan oleh Kathryn Lewis, dMass telah menjadi juara mencari jalan untuk mengurangkan berat badan perniagaan (kadang-kadang disebut sebagai "dematerialization") menjadi pemacu utama penciptaan nilai.

Berikut adalah video pertama mereka dari kira-kira empat tahun yang lalu yang menunjukkan konsep reka bentuk yang lebih baik yang menyebabkan lebih banyak kurang. Sekiranya anda memikirkannya, permohonan pelaburan adalah jelas. Syarikat-syarikat yang mempunyai berat badan yang lebih rendah bagi setiap produk yang dibina dan dihantar akan membelanjakan kurang kos bahan bakar dan sebaliknya menggunakan kurang bahan untuk membuat produk mereka.

Cara termudah untuk menerangkan ini ialah melihat pembuat bateri seperti Duracell. Mereka tidak membuat bateri, mereka menjual tenaga mudah alih, oleh itu pengguna membeli produk mereka. Dengan memberi tumpuan kepada apa yang pengguna inginkan, syarikat boleh mencari cara yang lebih murah, lebih inovatif dan lebih menarik untuk menjual produk dan konsep mereka.

Kebangkitan ekonomi berkongsi, perkongsian dan internet yang baru semuanya boleh dikatakan berasal dari cara pemikiran baru ini untuk melakukan lebih banyak dengan kurang juga. Kami memaparkan dMass dalam buku kedua kami mengenai pelaburan lestari, dan sekeping mereka yang baru-baru ini mengenai "Ekonomi ringan yang disesuaikan oleh anda," bernilai dibaca.

Pelabur boleh mula melihat bukan sahaja pada syarikat-syarikat yang meneroka teknik penurunan berat badan seperti itu tetapi juga dapat melihat industri mana yang muncul sebagai kedudukan terbaik untuk memanfaatkan trend ini.

2) Satu lagi teknik yang menarik minat baru ialah bidang yang dipanggil Biomimicry . Juara oleh Janine Benyus, anda boleh melihat beberapa pemikirannya di halaman TED ini.

Premis asas untuk Biomimicry, seperti Institut Biomimicry, adalah untuk mencari "penyelesaian yang mampan untuk cabaran manusia menggunakan corak dan strategi yang diuji masa dengan alam. Matlamatnya adalah untuk mencipta produk, proses dan dasar - cara hidup yang baru - yang disesuaikan dengan kehidupan di bumi sepanjang jangka panjang. Idea utama ialah sifat telah menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi.Haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan mikrob adalah jurutera yang sempurna. Selepas berbilion-bilion tahun penyelidikan dan pembangunan, kegagalan adalah fosil, dan apa yang mengelilingi kita adalah rahsia untuk bertahan hidup. "

Contoh-contoh proses alam semula jadi yang membawa kepada penyelesaian yang lebih mampan dilihat dalam kajian kes ini yang melibatkan Tenaga (belajar dari Ikan Paus untuk membuat menangkap Tenaga Angin lebih cekap), Senibina (belajar dari anai-anai untuk mewujudkan bentuk semula jadi Air Conditioning), Pengangkutan (pembelajaran dari corak rekaan semula jadi untuk membuat Kereta Api Berkelajuan Tinggi lebih efisien), Pertanian (belajar dari ekosistem semulajadi untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian ), dan juga dalam Perubatan dan Komunikasi.

Terdapat banyak janji dalam Biomimicry dan ia tetap menjadi bidang untuk ditonton dengan teliti, walaupun sama seperti yang anda lihat untuk idea besar berikutnya, ia mungkin muncul dari alam semula jadi.

3) Pemacu Nilai Lain juga terus muncul seperti yang kita lihat dalam seksyen Kajian Pencapaian Prestasi Mampan kami pada tahun 2014 yang baru sahaja diluluskan. Kami melihat dana yang mengenal pasti wo terbaik rkplaces dan sebaliknya mencari nexus of sustainability dan nilai yang memimpin jalan tahun lepas.

Satu lagi cara kita terus melihat nilai yang ditemui oleh para pelabur menggunakan kelestarian adalah di sisi lain dari hujah ini, bahawa mencari syarikat yang terjebak dengan model perniagaan lama yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan tren dMass yang lebih ringan dan lebih lincah . Contoh model perniagaan yang benar-benar gagal ialah arang batu dan pasir minyak pasir.

Memandangkan dunia menjadi lebih cekap menggunakan tenaga untuk alasan ekonomi dan pencemaran, syarikat-syarikat seperti pengeluar arang batu Peabody Energy telah melihat harga saham mereka benar-benar musnah.

Peabody turun dari lebih $ 70 saham pada tahun 2011 kepada apa yang kini berada di bawah $ 5, atau 14 kali penurunan nilai yang mengejutkan. Batu arang di bawah tekanan bukan sahaja di sisi pengeluaran tetapi juga dan terutama sekali penggunaan, memandangkan peraturan EPA yang dipertimbangkan dan tekanan yang besar di China untuk meningkatkan kualiti udara negara berebut untuk bernafas.

Revolusi gas syal di AS, yang diramalkan oleh beberapa tetapi bukan mereka yang melabur dalam pasir tar mahal di Alberta, telah membantu menurunkan harga minyak. Walaupun ia telah hanyut sedikit terlambat, tidak ada yang menjangkakan $ 100 setong sekali lagi, tidak lama lagi, disebabkan oleh kemajuan teknologi, dan keinginan Arab Saudi untuk tetap menjadi penyedia utama.

Oleh itu, dengan menggunakan trend kemampanan untuk mengelakkan syarikat-syarikat dengan model perniagaan lama mungkin strategi terbaik dari semua. Pelabur ekuiti terbesar di dunia, Norges Bank, hanya melakukan ini. Dengan mereka menjadi pemilik Peabody Energy yang sangat besar, mereka mungkin berharap mereka telah melakukan ini lebih awal.

Dengan cara ini, divestasi menjadi apa yang sebenarnya - hasil daripada strategi kewangan.

Kami juga mendapati nilai hebat dari kemampanan dan prestasi kewangan yang lebih baik dalam kerja Model Pemandu Nilai kami seperti yang dibahas sebelum ini.

Mendapatkan lebih awal dari trend tersebut hanya masuk akal, dan seperti biasa, ini adalah kes perniagaan yang kami harapkan akan memacu pelaburan yang berterusan ke depan.