Makro Antarabangsa Melabur - Bagaimana Menjadi Pelabur Global

Pelabur global, juga dikenali sebagai pelabur makro global, pakar dalam menafsirkan dan menguntungkan dari pergerakan ekonomi di seluruh dunia. Dari kadar faedah dan dasar monetari kepada politik dan subsidi, pelabur global menumpukan pada mengenalpasti dan memanfaatkan peluang yang tersembunyi dalam peristiwa makroekonomi yang berlaku di seluruh dunia.

Membina Pengertian Ekonomi

Aset yang paling penting bagi pelabur global adalah pemahaman yang kukuh mengenai ekonomi, yang mengawal pengeluaran, penggunaan dan pemindahan kekayaan.

Khususnya, penting untuk memahami akibat ekonomi tindakan yang diambil oleh bank pusat dan ahli politik. Sebagai contoh, kadar faedah yang lebih tinggi mempunyai kesan kenaikkan pada mata wang dan oleh itu menjejaskan pengeksport, sementara pergeseran dari ahli politik sosialis kepada ahli politik kapitalis boleh menyebabkan pemotongan subsidi.

Pelabur global boleh membina dan mengekalkan pemahaman ini dengan:

• Pilihanraya & Politik - Mengikuti pemilihan politik di mana peralihan kuasa dijangka boleh membawa kepada beberapa peluang pelaburan.
• Keputusan Bank Sentral - Keputusan kadar faedah bank pusat dan nota mesyuarat boleh sangat membantu dalam meramalkan pergerakan kadar faedah.
• Petunjuk Ekonomi Utama - Petunjuk utama, seperti indeks PMI dan data gaji, boleh membantu ramalan di mana ekonomi boleh diketengahkan dalam jangka sederhana.

Tetapi di luar keputusan sedar yang dibuat oleh para pemimpin, pelabur global juga meletakkan pertaruhan dalam cara kejadian tertentu berlaku seiring satu sama lain.

Sebagai contoh, krisis hutang kerajaan Eropah pada tahun 2009 menyebabkan keselamatan penerbangan yang membawa kepada penilaian franc Swiss yang lebih tinggi dan menyakiti eksportnya. Memandangkan ini tidak dapat dikekalkan, ia akhirnya menyebabkan pegangan mata wang kepada euro, yang akan menjadi sangat menguntungkan untuk mengecilkan pertaruhan pertukaran asing.

Menjadi biasa dengan ETF

Dana yang diperdagangkan (ETF) adalah sekuriti paling popular yang digunakan oleh pelabur global. Oleh kerana mereka lebih mudah untuk berdagang daripada sekuriti asing, ETF menawarkan cara cepat untuk masuk dan keluar dari pelbagai negara dan kelas aset. Sebagai contoh, pelabur global yang lemah dalam prospek Brazil hanya boleh menjual pendek atau membeli opsyen ke atas iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ), yang menjejaki semua sekuriti dagangan awam di pasaran ekuiti Brazil.

Di samping membeli dan menjual ETF, pelabur global boleh membeli opsyen saham di ETF sama ada untuk meningkatkan leverage atau melindung nilai pertaruhan mereka. Sebagai contoh, pelabur global boleh membeli opsyen panggilan keluar wang pada ETF sebagai pertaruhan yang sangat menaik, membeli opsyen putus dalam mata sebagai pertaruhan yang agak lemah, atau menulis pilihan panggilan yang dilindungi untuk mengurangkan risiko mereka.

Mendapatkan kreatif dengan pelaburan ini juga sangat penting untuk mengasingkan perdagangan. Pelabur global harus melindung nilai sebanyak mungkin, sambil mengekalkan peningkatan dalam tesis pelaburan mereka. Sebagai contoh, mereka yang menurun di India, tetapi menaikkan harga di Asia, mungkin mahu mencipta perdagangan sepasang dengan menjual ETF India pendek sambil membeli ETF Asia. Dengan cara itu, walaupun prestasi kukuh Asia membantu ETF India bergerak lebih tinggi, pelabur boleh mendapat keuntungan daripada prestasi yang kurang baik dari India dan bukannya bergantung pada penurunan sebenar dalam ETF.

Mencari Data

Pelabur global boleh merasa sukar untuk mencari maklumat yang boleh dipercayai. Dari laman web kerajaan bahasa asing untuk pelaporan yang tidak objektif mengenai politik negara, terdapat banyak kesulitan yang dapat timbul ketika berusaha membuat keputusan investasi yang bermaklumat.

Berikut adalah beberapa sumber yang berkualiti tinggi untuk diingat:

• The Economist - Penerbitan dalam talian dan cetak yang hebat yang merangkumi peristiwa di seluruh dunia dengan tumpuan kepada ekonomi - ruji harian dalam senjata pelabur global.
• Bank Dunia - Sumber data yang besar di sebilangan besar negara di seluruh dunia yang bebas untuk digunakan oleh orang awam.
• TradingEconomics - Suatu sumber yang dibayar untuk statistik ekonomi yang sukar dicari-cari tahun-tahun lagi dan tersedia dalam format Excel untuk dianalisis.