Yang Dapat Melihat Dokumen Amanah Selepas Pemegang Amanah Mati?

Apabila seseorang mati, anda mungkin menonton di dalam filem atau di TV atau membaca dalam buku mengenai "pembacaan Will." Malangnya, ini adalah satu-satunya peranti teater yang direka untuk mewujudkan drama dan ketegangan dalam cerita fiksyen.

Tidak ada keperluan undang-undang bahawa Wasiat Terakhir dan Perjanjian atau Amanah Kehidupan yang Boleh Dilarasi dibaca dengan kuat kepada sesiapa pun. Sebaliknya, peguam kepercayaan harus menentukan siapa yang berhak menerima salinan kepercayaan dan siapa yang harus dihantar salinan walaupun undang-undang negara tidak memerlukannya.

Jadi, siapa yang patut mendapat salinan kepercayaan?

Pemegang Amanah Pengganti Dinamakan di Amanah

Mungkin pihak yang paling penting yang mesti menerima salinan kepercayaan itu adalah orang atau entiti yang dinamakan untuk menjadi Pemegang Amanah Pemegang Amanah. Mengapa? Oleh kerana Pemegang Amanah Pengganti bertanggungjawab untuk menyelesaikan amanah dan oleh itu perlu mengkaji semula perjanjian amanah untuk memahami siapa benefisiari amanah tersebut dan apa-apa sekatan atau arahan khusus mengenai saham mereka dalam kepercayaan itu; semua kuasa yang dimiliki Pemegang Amanah Pengganti dalam menyelesaikan amanah; dan jenis pampasan yang Pemegang Amanah Pengganti berhak menerima dalam menjalankan semua tanggungjawab fidusi yang terlibat dalam menyelesaikan amanah.

Penasihat Dinamakan dalam Amanah

Semua penerima asal yang dinamakan dalam perjanjian amanah, yang bermaksud benefisiari yang berhak sama ada pengedaran langsung atau langsung atau hak untuk menerima pendapatan dan prinsipal segera amanah, berhak menerima salinan kepercayaan supaya mereka memahami apa yang mereka peroleh dan bagaimana dan bila mereka mendapatnya.

Undang-undang negara akan menentukan jika penerima manfaat sekunder, yang bermaksud benefisiari yang akan mewarisi harta selepas penerima awal mati - harus menerima salinan kepercayaan itu. Sekiranya benefisiari adalah seorang kanak-kanak kecil, maka pengawal semulajadi atau sah waris mesti diberi salinan kepercayaan bagi pihak orang dewasa.

Ahli Waris Undang-undang dan / atau Penerima Sebelum

Jika wakil amanah menjangkakan bahawa pertandingan amanah akan diajukan untuk mencabar kesahihan perjanjian amanah, maka, sebagai tambahan kepada benefisiari yang sebenarnya dalam amanah, peguam boleh memilih untuk menghantar salinan kepercayaan kepada ahli waris di undang-undang Ahli Amanah yang tidak dinamakan dalam amanah atau kepada penerima yang dinamakan dalam amanah amanah Pemegang Amanah. Undang-undang negara akan menentukan sama ada ini akan berfungsi untuk mengehadkan jumlah masa yang boleh dimansuhkan oleh benefisiari yang tidak dipenjarakan.

Akauntan untuk Amanah

Akauntan bagi amanah itu mesti menerima satu salinan perjanjian amanah untuk memahami apa-apa arahan yang diberikan untuk membayar hutang kepercayaan itu; pembahagian harta pusaka dan cukai pendapatan; arahan mengenai peruntukan antara harta pusaka dan pendapatan amanah dan prinsipal; apabila dan jika penyata amanah perlu diberikan kepada penerima manfaat amanah; dan apa yang kuasa Pemegang Wali Pemenang dalam menyelesaikan dan mengorbankan tuntutan yang difailkan terhadap amanah dan membayar cukai harta pusaka dan kepercayaan.

Perwakilan Peribadi Dinamakan dalam Will Trustholder's Will

Jika Pemegang Amanah tidak sepenuhnya membiayai kepercayaan sebelum kematian dan diperlukan prosiding probate, maka Perwakilan Pribadi yang dinamakan dalam Tumbuh Wajar mesti menerima salinan kepercayaan itu.

Ini akan membolehkan Wakil Pemegang Amanah dan Perwakilan Peribadi, terutamanya jika mereka bukan orang yang sama atau entiti, untuk memahami bagaimana mereka perlu bekerjasama untuk menyelesaikan amanah dan harta pusaka calon Trust.

IRS dan / atau Pihak Berkuasa Percukaian Negeri

Jika harta pusaka Pemegang Amanah boleh dikenakan cukai untuk tujuan cukai harta tanah persekutuan dan / atau negeri, maka salinan perjanjian amanah itu hendaklah dikemukakan kepada pihak berkuasa cukai IRS dan / atau negeri bersama pulangan cukai harta pusaka.

Ingat: Amanah Tidak Rekod Awam

Bertentangan dengan Kehendak Terakhir dan Perjanjian, yang menjadi rekod awam untuk sesiapa sahaja yang dibaca sebaik sahaja ia difailkan untuk mendapatkan kesahihan dengan mahkamah negara yang sesuai, Amanah Hidup Boleh Dilarapkan tidak perlu difailkan dengan mana-mana mahkamah. Ini adalah salah satu manfaat terbesar dari Trustable Living Revocable - ia memastikan penyelesaian amanah menjadi perkara peribadi antara Pemegang Amanah Pengganti dan benefisiari amanah.

Perhatikan, bagaimanapun, bahawa jika pertandingan amanah difailkan untuk mencabar kesahihan perjanjian amanah, maka dokumen amanah itu tidak dapat dielakkan akan menjadi rekod awam kerana salinannya akan dilampirkan ke mahkamah yang bersesuaian memohon bahawa cabaran kesahan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti dalam hal Ahli Amal yang terkenal atau terkenal, para penerima manfaat dapat meminta agar hakim memeteraikan rekod mahkamah untuk menghalang orang awam melihat amanah dan dokumen pengadilan lain, tetapi hakim akan memberikan ini hanya meminta dalam keadaan yang jarang berlaku.