6 Aspek Aspek Setiap Saham Besar

Anda mungkin menyebutnya abstrak, atau mungkin tidak diketahui, tidak difahami, atau mengejutkan. Sama ada cara, terdapat beberapa aspek setiap saham yang perlu dipertimbangkan orang tetapi jarang dilakukan!

Setiap konsep di bawah adalah mudah untuk diteliti, tetapi mempunyai implikasi yang signifikan untuk arah masa depan mana-mana syarikat yang mendasari, dan oleh itu harga sahamnya. Idealnya, sebaik sahaja anda mengetahui betapa pentingnya aspek analisa ini terhadap mana-mana saham, anda tidak akan membuat perdagangan lain tanpa terlebih dahulu menyemak petunjuk yang disediakan oleh taktik ini.

Pasukan Pengurusan

Orang ramai cenderung melakukan apa yang mereka selalu lakukan. Pemenang menang, kalah kalah.

Oleh itu, mengapa tidak mengkaji pasukan pengurusan semasa sebuah syarikat, dan menilai betapa berjaya mereka berada di kedudukan mereka sebelum ini? Keindahan zaman digital adalah maklumat seperti ini boleh ditarik dengan mudah.

Sering kali, apabila Ketua Pegawai Eksekutif atau CFO atau CTO atau Naib Presiden yang baru diumumkan, siaran akhbar akan memberi anda idea kelayakan mereka. Biasanya, mereka melakukan ini dengan mengenal pasti di mana (dan biasanya ketika) individu itu pernah terlibat.

Sekiranya Puan McDougal dahulu mempunyai perbadanan yang didagangkan secara umum selama lima tahun yang lalu, anda dapat melihat bagaimana syarikat itu dilakukan semasa dia. Lihatlah reaksi harga saham sekitar masa pengumumannya dengan syarikat asal tahun lalu, dan juga bagaimana stok dilakukan beberapa bulan dalam dan beberapa tahun.

Untuk mengambil langkah ini lebih lanjut, dapatkan idea bagaimana saham (dan terutamanya syarikat yang mendasari itu sendiri) bertindak balas kepada strategi dan penglibatannya.

Anda kemungkinan besar boleh mengharapkan jalan yang sama pada usaha baru ini.

Adakah syarikat mengalami puluhan perubahan besar dengan segera? Adakah model perniagaan disempurnakan? Adakah jumlah penduduk dikurangkan secara besar-besaran? Atau meningkat? Adakah Puan McDougal menjual bahagian perniagaan, atau pergi membeli-belah membeli-belah?

Spoiler alert: dia kemungkinan besar akan memberi impak yang sama kepada syarikat ini seperti yang pernah dilakukannya.

Lagipun, seperti yang kita katakan orang cenderung melakukan apa yang selalu mereka lakukan.

Pemasaran

Tujuan perniagaan adalah untuk menghasilkan wang. Cara utama mereka mencapai ini adalah melalui pemasaran, sama ada itu, jawatan media sosial, wawancara televisyen, atau risalah di bawah pengelap cermin depan kereta anda.

Adalah menjadi alasan bahawa melihat ke dalam strategi pemasaran sesuatu perniagaan adalah penting. Apa yang lebih penting ialah menilai keberkesanan usaha mereka.

Pengiklanan adalah seperti lubang tanpa dasar dan tanpa harapan. Apabila perniagaan membelanjakan 20% daripada belanjawan mereka menjalankan iklan Super Bowl, atau mengepam berjuta-juta ke dalam advertorials akhbar dan majalah, dapatkan ulasan dari pihak pengurusan tentang bagaimana mereka merasakan pendekatan mereka telah berkesan.

Maklumat ini akan menjadi sangat penting apabila dibandingkan dengan saluran pemasaran yang lain. Taktik apa yang telah menunjukkan hasil yang paling besar, dan saluran-saluran tersebut boleh dikembangkan supaya mereka dapat menggulung orang-orang yang berkesan ke khalayak yang lebih besar?

Jika anda tidak merasakan bahawa anda mendapat jawapan yang baik tentang keberkesanan usaha pemasaran mereka, pastikan anda membaca "Perbincangan dan Analisis Pengurusan" (yang biasanya anda temukan dengan laporan kewangan tahunan).

Sebagai alternatif, hubungi hubungan perhubungan pelabur, yang mana hampir setiap syarikat yang didagangkan secara umum, dan minta mereka ringkasan usaha pemasaran mereka.

Sudah tentu, dengan atau tanpa dua pendekatan yang disebutkan, anda perlu melihat dengan dekat sendiri usaha promosi itu. Apa pendapat anda mengenai iklan mereka? Adakah anda menjangkakan bahawa slogan atau tawaran terbaru mereka akan berjaya bagi mereka?

Adopsi Produk

Kadar di mana prospek mengguna pakai produk atau perkhidmatan akan mendedahkan banyak. Malah barang terbaik di dunia akan layu di atas pokok anggur jika hanya beberapa orang yang "berseorangan" setiap minggu.

Sementara itu, beberapa perniagaan yang melakukan yang terbaik adalah yang menjual barang-barang yang lebih rendah. Walaupun kualitinya, jika alat mereka menjadi kemarahan, maka harga saham mereka mungkin meletup lebih tinggi.

Ini selalunya benar walaupun permintaan dipandu oleh trend sementara, dalam hal ini anda harus menguntungkan apabila anda menunggang gelombang yang lebih tinggi, tetapi menjual saham tersebut sebelum keruntuhan yang tidak dapat dielakkan.

Dikeluarkan pelabur dan pedagang manias sebenarnya agak biasa, tetapi kos biasa majoriti kebanyakan wang mereka.

Anda mungkin pernah melihat pesat dan pelabur dicopekan beberapa kali sendiri, sama ada dengan orang yang menumpukan kepada Bitcoin, pot dan saham penny ganja, dan syarikat internet gelembung Dot Com. Sekiranya anda berumur seratus tahun, anda juga akan menyaksikan Belanda Bulip Mania, California Gold Rush, dan juga menyaksikan 1, 900 pengeluar kereta Amerika datang dan pergi sekitar tahun 1900-an.

Kesetiaan Pelanggan

Banyak produk atau perkhidmatan mempunyai kadar pergeseran. Ringkasnya, mereka kehilangan sebahagian pelanggan atau pelanggan mereka dari masa ke masa.

Semakin tinggi kadar pergeseran perniagaan, semakin sukar mereka perlu bekerja untuk mengekalkan jualan mereka dan bahkan berpotensi berkembang. Jumlah perniagaan yang hilang setiap bulan akan tinggi untuk gim tempatan, atau sesetengah produk yang terlalu menjanjikan, maka kurang mampu.

Sebaliknya, apa-apa barangan yang memberikan nilai yang sangat baik pada harga yang sangat baik (dan diperlukan secara berterusan), harus mempunyai tahap "pelanggan" yang minimum dan terkawal. Fikirkan tentang kesetiaan pelanggan yang anda lihat dengan kereta (ramai orang membeli pembuatan kenderaan yang sama berulang kali), makanan segera, dan kelab golf.

Anda boleh mencari kadar pergeseran bagi kebanyakan perniagaan yang didagangkan secara umum dengan melihat angka pendapatan mereka. Lihat jika mereka memberikan apa-apa petunjuk atau pecahan tentang berapa peratus pelanggan pertama kali, berbanding dengan kembali.

Sebagai contoh, kewangan suku tahunan yang dikeluarkan secara umum sering menyebut (biasanya dalam bentuk membual) mengenai pengekalan pelanggan, pesanan baru dan pertumbuhan. Walaupun bukan sains yang tepat, maklumat ini sering menunjukkan minda dan tindakan para pelanggan.

Anda juga harus melihat banyak komen mengenai kesetiaan pelanggan dalam "Perbincangan dan Analisis Pengurusan" tahunan yang akan dikeluarkan dengan laporan kewangan untuk tahun penuh. Sudah tentu, jika tidak ada yang membantu, anda sentiasa boleh mengambil telefon dan meminta mereka terus.

Terlalu mantap

Seringkali syarikat akan mempunyai kebimbangan, isu, atau situasi yang menyebabkan pelabur menahan diri. Ini berlebihan bertindak sebagai selimut basah ke harga saham dan melemahkan apa-apa potensi terbalik.

Perkara yang sangat luar biasa untuk mengetahui tentang ini adalah bahawa mereka boleh menyimpan harga saham dari mendaki, walaupun mereka adalah perkara yang positif! Hanya hantu ketidakpastian yang membuat pelabur kembali sehingga mereka mempunyai kejelasan yang lebih jelas.

Beberapa kelebihan tipikal termasuk tindakan undang-undang atau menunggu kelulusan FDA, atau terdapat penggabungan dalam karya. Lain-lain adalah peristiwa seperti carian Ketua Pegawai Eksekutif, memindahkan ibu pejabat, atau pilihan raya Presiden yang akan mempunyai kesan besar terhadap perniagaan yang mendasari.

Peralihan berpotensi dalam pasaran saham yang syarikat itu berdagang, serta profil penyenaraian, juga boleh menjadi berat kepada saham. Sebagai contoh, pertimbangkan situasi di mana perniagaan sedang berusaha untuk naik ke NASDAQ dari Lembaga Buletin, atau mungkin jika mereka sedang mempertimbangkan split (atau pecahan terbalik) - biasanya dalam peristiwa sedemikian stok akan mempunyai siling pada harga dalam jangka pendek.

Selagi peruncit ini "bermain", saham tersebut mungkin didagangkan dalam julat yang ketat, dan pada harga yang lebih rendah daripada biasanya dibenarkan. Ini bermakna anda harus mempertimbangkan bagaimana keadaan sedemikian memberi kesan kepada saham yang anda miliki tetapi juga menggunakannya untuk mengenal pasti beberapa pelaburan undervalued yang sangat baik yang anda ingin beli.

Biasanya, apabila masalah yang menyebabkan ketidakhadiran diselesaikan, stok akan muncul lebih tinggi. Ini menjadikan ketidakpastian (dan penghapusannya), strategi yang menarik untuk pasaran saham.

Pergeseran Sosial

Buddha akan memberitahu anda bahawa segala-galanya tidak kekal. Ini termasuk dinosaur, negara, bunga, jalan raya, pokok yang keluar dari tingkap anda, dan juga buku telefon.

Buddha atau tidak, anda telah mendengar ungkapan bahawa tidak ada yang kekal selama-lamanya, atau sekurang-kurangnya memahaminya menjadi benar. Komputer atau peranti elektronik yang mana anda membaca kata-kata ini tidak mungkin akan berada di sekitar dan berfungsi satu dekad dari sekarang.

Perhatikan rapat untuk pergeseran sosial, kerana mereka boleh bertindak sebagai penambat untuk pelaburan anda atau menjadi angin di belakang anda. Coat bulu dan pipa merupakan pelaburan yang hebat di zaman mereka tetapi mungkin tidak membuat jangka panjang yang kuat sekarang.

The Yellow Pages adalah perniagaan yang sangat baik apabila gerai telefon adalah relevan, tetapi perbankan pada perniagaan itu untuk menjalani kebangkitan mungkin pendekatan bodoh.Internet telah memusnahkan keseluruhan model perniagaan penyenaraian telefon, kerana ia mempunyai perkhidmatan reka bentuk grafik, kedai runcit, teater filem, dan televisyen rangkaian standard yang cukup banyak.

Individu yang menjangka peralihan dari perkhidmatan teksi konvensional ke Uber akan berada di sebelah kanan peralihan sosial itu dan oleh itu membuat beberapa keuntungan pada perdagangan stok yang berkaitan. Begitu juga, kenderaan elektrik Tesla dan Netflix kedua-duanya membuat pelaburan yang besar, dan tidak satu pun dari ini mungkin mungkin beberapa dekad yang lalu.

Tonton Abstrak

Dengan mengawasi aspek abstrak stok yang menarik minat anda, bentuk gambar yang jelas yang boleh membawa kepada pulangan pelaburan yang lebih baik. Semua konsep yang disebutkan di atas adalah mudah untuk menilai, membuktikan, dan meletakkan anda dalam bidang yang berbeza dari majoriti pelabur.

Lagipun, sangat sedikit orang mengambil masa untuk menyelidiki aspek perniagaan yang didagangkan secara umum, apalagi mengetahui tentang mereka, atau memahami bagaimana untuk memeriksa mereka. Sekiranya cek cepat dan sedikit pengetahuan akan membuat semua perbezaan pada pelaburan anda, mengapa tidak anda mengambil beberapa minit untuk menjadi lebih yakin mengenai saham yang anda berdagang?

Walaupun semua orang melihat kadar pertumbuhan pendapatan dan beban hutang (yang sememangnya penting juga), anda akan mendapat kelebihan unik untuk mencuba lebih mendalam ke dalam syarikat dengan cara yang kebanyakan orang tidak faham.

Cerita panjang pendek, perniagaan dengan kesetiaan pelanggan yang sangat tinggi, pasukan pengurusan yang terbukti, dan trend sosial yang akan disokong akan meningkat dari masa ke masa. Menggabungkan pemasaran yang hebat, sambil menghapuskan apa-apa tindanan kepada saham-saham, dan kenaikan harga boleh menjadi signifikan.