Video: Developing Markets 3x Short Fund (DPK) Short MSCI EAFE Index 2024
MSCI EAFE adalah indeks pasaran saham popular yang biasa digunakan sebagai tanda aras bagi pasaran ekuiti antarabangsa utama. Dengan perwakilan besar dan pertengahan di seluruh negara maju di seluruh dunia, tidak termasuk U. S. dan Kanada, indeks tersebut meliputi kira-kira 85% daripada permodalan pasaran terapung percuma disesuaikan di setiap negara yang ia targetkan.
Dalam artikel ini, kita akan melihat sejarah indeks, di mana untuk mencari maklumat, dan beberapa pertimbangan penting untuk para pelabur.
Sejarah MSCI EAFE
MSCI singkatan bermaksud Morgan Stanley Capital International, yang merupakan institusi kewangan yang menyediakan indeks pasaran saham ekuiti, pendapatan tetap, dan indeks pasaran saham lindung nilai dan alat analisis portfolio. Sebagai indeks antarabangsa yang paling popular, EAFE bermaksud Eropah, "Australasia" (Australia & New Zealand), dan Timur Jauh dan terdiri daripada ekuiti di pasaran tersebut. Indeks MSCI lain yang popular termasuk MSCI BRIC (meliputi Brazil, Rusia, India, dan China) dan MSCI World (meliputi seluruh dunia).
Indeks ini pada asalnya dibangunkan pada tahun 1969 oleh Morgan Stanley Capital International, yang dimiliki oleh bank pelaburan Morgan Stanley. Sebagai indeks antarabangsa tertua, EAFE digunakan secara meluas dalam komuniti pengurusan pelaburan sebagai standard untuk menilai prestasi dana bersama dan akaun pencen asing. Pengurus dana ini membandingkan prestasi mereka sendiri dengan MSCI EAFE untuk menentukan sama ada mereka memberi nilai kepada pelanggan atau tidak.
Kelebihan MSCI EAFE
EAFE adalah sama dengan indeks S & P 500 kerana ia adalah bakul stok yang tidak diurus yang menawarkan pendedahan luas kepada pasaran asing pada kos yang rendah. Terdapat sejumlah dana indeks yang direka untuk mencerminkan prestasi EAFE; dana iShares EAFE yang diperdagangkan (ETF) adalah salah satu pilihan yang paling popular.
Diuruskan oleh Barclays Global Investors, dana ini berdagang di New York Stock Exchange di bawah simbol EFA dan banyak tersedia untuk semua pelabur.
Indeks EAFE juga cenderung mempunyai kemeruapan yang kurang daripada pasaran baru muncul, seperti BRIC, yang bermaksud ia mungkin menjadi pilihan yang lebih selamat bagi pelabur yang ingin mempelbagaikan di peringkat antarabangsa. Menggunakan dana bersama dan ETF, pelabur boleh mendapatkan pendedahan mudah kepada pasaran ini dan mudah mempelbagaikan portfolio.
Kelemahan MSCI EAFE
Walaupun EAFE adalah titik permulaan yang baik, ia mempunyai beberapa kelemahan. Paling penting, indeks itu tidak termasuk negara-negara pasaran pesat berkembang seperti Brazil, Rusia, India dan China. Walaupun pasaran-pasaran ini telah memperlihatkan pasaran maju dalam tahun-tahun kebelakangan ini, mereka secara sejarah telah menjadi kawasan pertumbuhan yang kukuh bagi para pelabur. Ekonomi-ekonomi ini boleh menjadi semakin penting dalam tahun-tahun akan datang apabila negara-negara maju mengalami pertumbuhan yang lebih perlahan.
Adalah penting untuk diingat bahawa EAFE dibimbangkan mengikut permodalan pasaran. Ini bermakna negara-negara dengan pasaran saham terbesar dan paling maju - seperti Jepun dan United Kingdom - akan selalu mempunyai wajaran relatif terbesar dalam EAFE, tanpa mengira prospek pelaburan mereka.
Begitu juga, negara-negara dengan pasaran saham yang lebih kecil akan mempunyai kesan yang kurang, walaupun mereka memberikan pulangan yang luar biasa.
Where to Find Data on MSCI EAFE
Data Prestasi untuk EAFE dan banyak indeks global lain boleh didapati secara percuma di laman web MSCI. Data ini termasuk pegangan utama, wajaran sektor, berat negara, dan data lain yang boleh digunakan oleh pelabur antarabangsa untuk memastikan bahawa portfolio keseluruhan mereka mempunyai kepelbagaian yang betul. Sebagai tambahan, pelabur boleh mencari maklumat mengenai metrik penilaian dan asas-asas lain, serta ciri-ciri risiko yang mungkin penting untuk dipertimbangkan semasa membina portfolio.
Melabur dalam MSCI EAFE
Terdapat banyak dana yang diperdagangkan (ETF) yang menumpukan pada indeks MSCI EAFE. Pelabur mencari pendedahan yang luas kepada bekas U. S. pasaran mungkin mahu mempertimbangkan dana ini untuk menambah kepelbagaian antarabangsa ke portfolio mereka.
Beberapa MSCI EAFE ETFs yang popular termasuk:
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
- iShares Teras MSCI EAFE ETF (IEFA)
- iShares MSCI EAFE Cap Kecil ETF (SCZ)
nisbah perbelanjaan, kecairan, dan ciri-ciri lain dari dana ini sebelum melabur dalamnya.
Mata Ganjaran Utama
- MSCI EAFE adalah indeks pasaran saham yang merangkumi Eropah, Australia, New Zealand, dan negara-negara Timur Jauh.
- MSCI bermaksud Morgan Stanley Capital International, sebuah institusi kewangan yang memberi tumpuan kepada indeks pasaran saham, dan EAFE bermaksud Eropah, Australasia, dan Timur Jauh.
- MSCI EAFE adalah indeks pasaran saham tertua antarabangsa, yang menjadikannya penanda aras paling popular bagi banyak dana antarabangsa.
- Terdapat banyak kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan MSCI EAFE yang pelabur perlu berhati-hati.
- Pelabur boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai MSCI EAFE di laman web MSCI, termasuk data yang dapat membantu menilai kepelbagaian.
Dana Vanguard Antarabangsa Saham Antarabangsa
Beberapa dana Vanguard terbaik untuk dibeli adalah dana saham antarabangsa mereka. Kami menyerlahkan sepuluh dana kos rendah mereka yang melabur di pasaran asing.
Data Pasaran Dagangan - Pasaran Data Pasaran - Data Pasaran Masa Sebenar
Maklumat yang menyediakan data pasaran. Termasuk profil suapan data pasaran yang paling popular, dengan pasaran yang mereka tawarkan, yuran bulanan mereka, dan antara muka perisian dan pengaturcaraan mereka.
Indeks Saham Menggunakan Indeks Niaga dan Pasaran Dagangan
Menggunakan indeks saham perdagangan dan pilihan, termasuk apa indeks adalah, dan bagaimana untuk membuat carta dan menganalisis indeks dan kontrak.