Video: Escaping the Global Banking Cartel 2024
Terdapat banyak cara untuk menggunakan ETF bon dalam strategi pelaburan anda. Inflasi lindung nilai, memainkan kadar faedah, membuat aliran hasil, melabur di kawasan asing. Dengan ini, terdapat 14 jenis ETF bon untuk mencapai matlamat pelaburan anda.
Bon Korporat ETF
Syarikat mengeluarkan hutang dalam bentuk bon korporat untuk meningkatkan modal, yang didagangkan di pasaran primer dan sekunder. Dalam sesetengah kes, pilih bon korporat dimasukkan dalam indeks seperti indeks Bon Wachovia High-Yield, yang menjadi aset pendasar yang dikesan oleh ETF bon korporat.
Dalam kes ini, PHB, Obligasi Korporat Berprestasi Tinggi PowerShares ETF, melayari Indeks Bon Korporat Wachovia. Bon korporat ETF cenderung terdiri daripada bon korporat yang termasuk dalam indeks yang mendasari, tetapi dana juga menggunakan derivatif seperti swap dan opsyen untuk membuat pulangan dengan tepat.
U. S. Perbendaharaan Bon ETF
Bon Perbendaharaan (juga dikenali sebagai T-Bon atau Bon Kerajaan) dikeluarkan dan disokong oleh Kerajaan AS dan cenderung mempunyai risiko yang lebih rendah daripada bon korporat. Mereka mempunyai tempoh lebih daripada 10 tahun, membuat bayaran faedah separa tahunan, dan dikenakan cukai di peringkat persekutuan. Mereka pada mulanya dibeli melalui lelongan dan harga boleh berkisar antara $ 1, 000 hingga $ 5, 000, 000.
Contoh bon perbendaharaan ETF adalah ITE - SPDR Lehman Perbendaharaan Jangka Menengah ETF menjejaki Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index , yang direka untuk mencontohkan prestasi sektor 1-10 tahun dari pasaran Perbendaharaan Amerika Syarikat.
Bon Perbandaran ETF
Bon Muni (atau bon kerajaan tempatan) juga dikeluarkan untuk meningkatkan modal. Walau bagaimanapun, kerajaan tempatan adalah penerbit hutang. Bon Perbandaran ETF mengesan indeks yang terdiri daripada produk bon kerajaan tempatan.
Muni Bond ETFs cenderung mempunyai risiko rendah dan pulangan berbanding dana bon korporat.
Juga, ETF mempunyai kelebihan cukai ke atas jenis pelaburan lain, tetapi apabila ia berkaitan dengan bon ETF, faedah cukai sedikit berbeza daripada fakta bahawa ETF bonds bebas cukai.
Jika anda ingin melihat beberapa ETF bon perbandaran, janganlah lebih jauh daripada senarai ETF bon muni kami.
Bon yang Dilindungi Inflasi (TIPS) ETFs
Bon-bon yang dilindungi inflasi berubah nilai apabila kenaikan kadar inflasi. Sekiranya inflasi meningkat, nilai kenaikan sekuriti TIPS, diselaraskan untuk kadar. Walau bagaimanapun, apabila kadar jatuh, nilai-nilai TIP tidak. Kerajaan menjamin nilai muka.
Dana seperti TIP, Bonus TIPS iShares Barclays ETF, menjejaki indeks TIPS Bond, seperti Barclays Capital U. S. Indeks TIPS. Bon TIPS ETF membolehkan pelabur melindung nilai daripada inflasi dan mendapat akses kepada pasaran bon yang dilindungi oleh inflasi.
Broad Bond ETFs
Jika pelabur ingin menggunakan ETF bon dalam portfolio tetapi tidak mempunyai pendapat tentang tempoh, hasil, atau kadar, maka bon ETF yang luas mungkin sesuai.Terdapat ETF bon yang melangkaui bon korporat atau kerajaan.
Contoh bon ETF yang luas ialah AGG - Bon ETG iShares Barclays Aggregate, yang menjejaki indeks Barclays Capital U. S. Agregat yang terdiri daripada bon gred pelaburan.
ETF Bon Pendek-jangka
Dalam kes pelabur yang mempunyai matlamat jangka pendek, ETF bon jangka pendek seperti BSV, ETF Bond Term Vanguard, mungkin cara untuk pergi. USY terdiri daripada bon dengan tempoh di bawah 6 bulan, tetapi yang lain boleh mempunyai tempoh 1-3 tahun seperti yang terdapat dalam iShares Barclays 1-3 Tahun Bon Kredit ETF (CSJ)
ETF Bond Term Perantara
ETF bon persimpangan adalah sesuai untuk pelabur yang mempunyai matlamat pelaburan yang lebih lama tetapi tidak mahu memegang terlalu lama. Contohnya, IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, terdiri daripada bon dengan jangka masa antara 7 hingga 10 tahun. Sedangkan IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, terdiri daripada bon dengan tempoh 3 hingga 7 tahun.
Bon Jangka Panjang ETF
Satu lagi jenis bon ETF ialah bon yang mempunyai tempoh jangka panjang. Sebagai contoh, Bonus Jangka Panjang Vanguard ETF (BLV) terdiri daripada bon dengan tempoh 15 hingga 30 tahun.
ETF Bon Antarabangsa (ETF)
ETF bon antarabangsa mungkin menjadi cara anda untuk mendapatkan akses kepada pasaran baru muncul, melindung nilai risiko asing, atau bermain dengan kadar faedah antarabangsa. Seperti ETF bon muni, dana bon ini disokong oleh kerajaan, tetapi dalam hal ini kerajaan asing.
Ganjaran risiko mungkin berbeza-beza bergantung kepada rantau ini, dan implikasi cukai mungkin berbeza juga. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai jenis ETF bon antarabangsa seperti pasaran baru muncul, TIPS, dan perbendaharaan. Sekiranya anda ingin meneroka jenis dana bon ini, tengok senarai ETF bon antarabangsa kami.
ETF Bonds Inverse
Sesetengah pelabur mungkin mempunyai sekatan ke atas akaun atau batasan dagangan mereka yang menghalang mereka daripada menjual ETF. Masukkan ETF bon songsang, satu cara untuk mendapatkan pendek tanpa menjual. ETF songsang dibina untuk mencontohi prestasi songsang daripada indeks atau aset yang mendasari.
Dua contohnya adalah ProShares UltraShort Lehman 7-10 Tahun Perbendaharaan ETF (PST) dan ProShares UltraShort Lehman 20+ Tahun Perbendaharaan ETF (TBT), tetapi anda boleh melihat senarai penuh di sini …
Senarai Bon Inverse ETFs
ETF Bonds Leveraged
Kebetulan, kedua-dua ETF bon songsang yang pertama juga dimanfaatkan ETF bon. ETF leveraged direka untuk mencontohkan pulangan berganda pada indeks yang mendasari. Walau bagaimanapun, perbezaan penting ialah matlamatnya adalah untuk meningkatkan pulangan harian, bukan pulangan tahunan. Ia telah menjadi salah satu titik kontroversi utama untuk ETF leveraged. Jika anda mahu melihat sendiri, semak.
- Senarai Bon Leverage Invers ETF
Bon Boleh Tukar ETF
Bon Boleh Tebus ETF terdiri daripada bon korporat yang boleh ditebus untuk saham saham biasa penerbit hutang. Contohnya ialah ETF Bon Bon Boleh Tukar Bonepon SPDR (CWB)
ETF Bon Berbasis Gadai janji
Bon yang disokong gadai janji ETF tidak memberikan pendedahan portfolio kepada sekuriti yang disokong gadai janji.Walau bagaimanapun, aset dalam dana bukanlah gadai janji yang berisiko tinggi, subprima. Perbezaan yang sangat penting, yang memastikan tahap risiko di cek.
Yang pertama dilancarkan pada bulan April 2009 - MBB, iShares Lehman MBS Fixed Rate Bond Fund.
Junk Bond ETFs
ETF bonds Junk Bonds seperti HYG - iShares iBoxx $ Bon Bon Keseuntungan Tinggi ETF, cenderung mempunyai penilaian kredit yang rendah, hasil yang tinggi, dan oleh itu berisiko tinggi. Jadi jika jenis pelaburan yang menarik kepada anda, ETF bonet sampah mungkin sesuai untuk portfolio anda. Dan untuk melihat mereka dalam tindakan, lihat senarai ETF bon sampah.
Indeks Berbeza yang berbeza
Adalah penting untuk memahami tiga jenis indeks berwajaran: harga berwajaran, Berat badan, dan tidak berat badan.
Bagaimana Melabur dalam Bon untuk Portfolio Anda
Panduan ini menerangkan cara melabur dalam bon seperti bon perbandaran, bon komersil, bon simpanan, bon Perbendaharaan, dan banyak lagi.
Apa yang Anda Perlu Tahu Mengenai Penjualan Bon Bon
Bilakah waktu yang tepat untuk menjual dana bon? Berikut adalah lima tanda bahawa masa untuk menjual dana bon anda dan teruskan.