Inovasi Pintar: Pemandu Utama Prestasi Kewangan

Ia telah lama dipercayai oleh kebanyakan profesional kewangan, terutamanya penganalisis dan pengurus dana, yang mengambil kira isu-isu alam sekitar dan sosial tidak baik untuk pulangan kewangan.

Hujah ini terus dipegang oleh banyak profesional seperti yang juga percaya bahawa pelaburan yang mampan bermaksud mengeluarkan syarikat-syarikat yang menyerang seseorang, dan sebaliknya melabur seperti biasa. Kami faham anggapan ini, memandangkan lebih $ 14 Trilion Dolar tetap digunakan dalam strategi negatif, masih strategi terbesar oleh aset dan lebih dua pertiga daripada dolar yang dilaburkan dengan kelestarian dalam fikiran.

Namun, strategi yang positif adalah lebih baik dan syarikat yang mengetuai pertuduhan ini melakukan sangat kuat dan terus berbuat demikian, dan oleh itu sudah waktunya untuk meletakkan mitos ini di bawah prestasi secara kekal untuk berehat.

Sebenarnya, semuanya bergantung pada cara anda membuat pelaburan berlabuh.

Kami telah mencipta portfolio selama bertahun-tahun, dan telah lama memasukkan beberapa syarikat awam yang berinovasi yang paling besar dengan nilai dalam kategori ini seperti Apple dan Google. Google, khususnya, adalah inovator mencari penyelesaian kemapanan melalui lengan Google X mereka dan seterusnya seperti yang kita tulis tentang baru-baru ini di sini, dan Apple telah memandu kecekapan melalui perniagaan mereka dari semasa ke semasa.

Syarikat-syarikat lain yang berusaha untuk memacu nilai dari kemampanan juga termasuk 30 syarikat yang kami laksanakan untuk projek Model Pemandu Nilai, yang selama lima tahun menjelang akhir tahun 2014 adalah purata +84. 4% vs penanda aras MSCI World +74. 15% untuk 1025 mata asas tambahan yang sangat bagus dalam tempoh ini.

Dan oleh itu kita dapat melihat bahawa strategi kemampanan yang membawa kepada pertumbuhan pendapatan yang lebih baik, penjimatan kos yang lebih tinggi, dan penambahbaikan risiko yang lebih baik membawa kepada pulangan positif bagi para pelabur. Jelas sekali, kelestarian tidak menjadi seretan kepada nilai pemegang saham bagi syarikat-syarikat seperti ini, yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang mampan:

-

• BT
• Fujitsu
• General Electric
• General Motors
• IBM
• Kimberly-Clark
• Procter & Gamble < Siemens
• Toshiba
• (Kami juga mempelajari Ingersoll-Rand untuk badan kerja ini, dan yang memberi tumpuan kepada peningkatan pendapatan dunia melalui produk dan perkhidmatan yang lebih mampan, yang mereka sebut di sini)
• Produktiviti Usaha adalah fokus yang jelas untuk 3M, AT & T, BASF dan Unilever, sementara usaha RIsk menjadi tumpuan utama Alcoa, Apple, Coca-Cola dan Odebrecht.
• 10 kes terbaharu dilakukan pada:

Boeing

Dow

Dupont

• Novo Nordisk
• Philips
• Pirelli
• Praxair
• Reckitt Benckiser
• Schneider Elektrik
• Swiss Re
• Sepuluh syarikat ini mempunyai prestasi yang lebih dramatik, malah lebih dari dua kali ganda prestasi MSCI World penanda aras untuk apa yang merupakan kumpulan pengundi global sama rata.
• Syarikat-syarikat lain juga berjaya melalui lensa inovasi.
• Tesla (TSLA) lebih 400% dalam dua tahun yang lalu, sebuah syarikat yang kami termasuk dalam portfolio kelas kami pada tahun 2013 (kredit pergi ke Daniel Bourbeau).

Di Institut Bumi Columbia, kami menjalankan latihan kelas untuk merekabentuk portfolio syarikat dengan amalan kewangan yang kukuh yang berada pada kedudukan yang baik untuk inovasi dan pertumbuhan masa depan dengan menggabungkan gabungan keinginan pasaran yang diharapkan dan keupayaan untuk mewujudkan penyelesaian yang diperlukan dan dikehendaki.

Latihan ini telah lama menghasilkan prestasi yang luar biasa dari masa ke masa, dan pada tahun 2013, kemasukan Tesla membawa kepada peningkatan prestasi seterusnya yang mungkin tidak akan dialami semata-mata disebabkan oleh satu langkah kepelbagaian terhadap masa depan.

Secara berasingan, semakin diakui bahawa prestasi masa lalu tidak mencukupi untuk meramalkan pulangan masa depan.

Mempelbagaikan penyelesaian kepada cabaran kemampanan akan menjadi strategi pemenang bagi nilai pemegang saham dan faedah masyarakat. Pendekatan sedemikian menunjukkan prestasi yang lebih baik ke hadapan kerana masalah persekitaran menampakkan diri di sekitar hutan, makanan, lautan, biodiversiti, air, iklim dan tenaga. Perkara yang sama juga berlaku untuk kategori perniagaan sosial yang masih sebahagian besarnya seperti yang difokuskan oleh apa yang biasanya dipanggil Impact Investing.

Sepertinya masa lalu demi pulangan anda sekurang-kurangnya untuk mempertimbangkan apa yang akan berlaku dan bukan hanya pada cermin pandangan belakang. Adalah baik untuk mengetahui bahawa terdapat rekod kejayaan untuk strategi ESG yang dilaksanakan dengan kepakaran. Menjaga mata pada masa depan hanya boleh menjadi pertaruhan terbaik anda.