REIT Antarabangsa: Melabur di Harta Tanah Asing

Amanah pelaburan hartanah (REIT) adalah cara yang baik bagi pelabur untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan mereka. Walaupun REIT berasal dari U. S. dan Australia, REIT antarabangsa telah muncul di seluruh dunia yang menawarkan akses pelabur ke pasaran baru dan menarik. Pelabur antarabangsa yang ingin mempelbagaikan portfolio saham mereka mungkin ingin melihat sekuriti ini.

Dalam artikel ini, kita akan melihat REIT antarabangsa dan mengapa pelabur mungkin mahu mempertimbangkannya untuk portfolio mereka untuk mempelbagaikan risiko dan berpotensi meningkatkan pulangan.

Apakah REITs?

Kepercayaan pelaburan hartanah (REIT) adalah syarikat yang memiliki dan paling aktif mengurus penghasilan komersial komersial. Di samping memiliki hartanah ini, beberapa REIT juga melabur dalam pinjaman dan obligasi hutang lain yang dijamin dengan cagaran hartanah. REIT paling besar di sekitar U. S. adalah entiti yang didagangkan secara awam di bursa saham.

Sering kali, REIT mendapat kelebihan cukai khas yang membolehkan mereka mengelakkan cukai korporat, selagi mereka mengagihkan majoriti (90% +) pendapatan mereka kepada pelabur. Perlu diingat bahawa, walaupun mengelakkan cukai berganda, struktur itu tidak bermakna kerugian cukai REIT diserahkan kepada pelabur untuk digunakan sebagai membawa ke hadapan atau mengimbangi keuntungan modal.

Mengapa Melabur dalam REITs?

Terdapat banyak manfaat untuk melabur dalam REIT di dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Ibbotson Associates, cabang penyelidikan pelaburan Morningstar, mendapati bahawa pemilikan REIT dari semasa ke semasa secara historis telah meningkatkan jumlah pulangan pelabur dan / atau menurunkan risiko keseluruhan dalam kedua-dua ekuiti dan portfolio pendapatan tetap.

Bagi U. S. pelabur, REIT antarabangsa menawarkan lebih banyak kepelbagaian dalam banyak kes memandangkan hartanah itu tidak terikat pada pasaran U. S. Bagi pelabur antarabangsa, REIT mempunyai pekali korelasi yang rendah dengan pasaran tempatan masing-masing negara. Digabungkan, atribut ini menjadikan REIT antarabangsa pilihan yang baik untuk kepelbagaian.

REIT Antarabangsa 101

REIT Antarabangsa kini menyumbang sebahagian besar REIT di seluruh dunia, selepas kemunculan sulung mereka di U. S. dan Australia. Sekuriti ini menawarkan banyak kelebihan dan kekurangan, tetapi boleh memuji portfolio antarabangsa yang paling pelbagai.

REIT Antarabangsa menawarkan banyak kelebihan kepada para pelabur, termasuk:

• Hedge Inflasi - Hartanah secara luas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, kerana ia cenderung untuk membina nilai dari masa ke masa, walaupun susut nilai mata wang sekular.
• Dividen Kuat yang Dahulu - Banyak REIT menawarkan hasil dividen yang menarik, kerana undang-undang cukai menghendaki syarikat mengagihkan majoriti pendapatan mereka.
• Pengurusan Konservatif - Oleh kerana REIT biasanya mengagihkan pendapatan mereka kepada pelabur, pengurusan mempunyai sedikit wang untuk dibelanjakan untuk projek-projek haiwan kesayangan yang mahal.
• Diversification - REIT adalah cara terbaik untuk mempelbagaikan portfolio saham sedia ada melalui kelas aset dan perbezaan geografi.

Walaupun kualiti positif mereka, terdapat banyak risiko untuk melabur dalam REIT antarabangsa, termasuk:

• Risiko Politik - Hak dan cukai tanah boleh menjadi isu politik panas di banyak negara di dunia di mana harta tanah kurang yang dibangunkan daripada US
• Risiko Mata Wang - Kadar tukaran mata wang asing boleh memberi kesan yang ketara kepada mana-mana saham asing, tetapi terutamanya REIT, memandangkan pengedaran dividen yang besar yang biasanya dilihat.
• Risiko Cukai - REIT di negara asing boleh menjadi sangat tidak cekap, terutamanya jika pelabur dikenakan cukai pada kadar pendapatan biasa.
• Kecairan & Ketelusan - REIT Antarabangsa boleh menjadi sangat cair dan legap, yang boleh menimbulkan banyak risiko kepada pelabur, terutamanya yang mempunyai wawasan jangka pendek.

Cara Terbaik untuk Melabur di REITs

Cara paling mudah untuk melabur dalam REIT antarabangsa adalah melalui penggunaan dana dagangan bursa (ETF). Terutama, kebanyakan ETF ini tidak menawarkan hasil dividen, melainkan potensi keuntungan modal daripada pelaburan semula sebarang dividen. Akibatnya, pelabur pendapatan mungkin lebih baik memilih REIT tertentu untuk membeli tawaran yang menarik itu.

REIT ETF antarabangsa yang paling popular termasuk:

• SPDR Dow Jones Global Real Estate (RWO)
• Realdom International Real Estate (DRW)
• SPDR Dow Jones International Real Estate (RWX)
• iShares S & REIT Antarabangsa adalah satu cara yang baik untuk mempelbagaikan portfolio dan membina pendedahan kepada pasaran harta tanah di seluruh dunia.

  dunia. Sering kali, cara terbaik untuk melabur dalam REIT antarabangsa adalah menggunakan ETF, kerana ia didagangkan di bursa U. S. dan menyediakan kecairan yang lebih besar daripada REIT asing individu.