Cara Cari Peluang Pelaburan Nilai Global

Pelaburan Nilai adalah strategi pelaburan yang melibatkan pembelian saham di bawah anggaran nilai intrinsiknya. Dari masa ke masa, kajian menunjukkan bahawa nilai pelaburan cenderung mengatasi pelaburan pertumbuhan oleh pasaran yang ketara. Pendekatan itu telah membantu pelabur jutawan Warren Buffett dan yang lain mengatasi penanda aras S & P 500 secara tetap. Tetapi, mencari pelaburan bernilai tinggi boleh menjadi tugas yang sukar walaupun bagi pakar.

Dalam artikel ini, kita akan melihat teknik mudah untuk mengenal pasti potensi nilai pelaburan antarabangsa di sebahagian kecil masa.

Berikutan Pakar

Kebanyakan pelabur runcit tidak mempunyai latar belakang teknikal ketika datang ke nombor yang mengkritik dan mengenal pasti pelaburan yang tidak dinilai. Nasib baik, terdapat banyak alat yang direka untuk memudahkan pelabur mengenal pasti dan menganalisis peluang ini, termasuk laman web seperti ValueWalk dan GuruFocus. Tetapi, pelabur yang mencari titik permulaan mungkin ingin mempertimbangkan rekod awam sebagai tempat yang bagus untuk mencari peluang pelaburan.

Dana yang diperdagangkan oleh Bursa ("ETFs") dan dana bersama diperlukan untuk menerbitkan portfolio mereka kepada orang ramai, yang bermaksud bahawa para pelabur mungkin ingin melihat ETF bernilai antarabangsa untuk idea. Senarai nilai saham ini merupakan titik permulaan yang baik untuk analisis selanjutnya dan bukannya bermula dengan seluruh alam semesta saham.

Sudah tentu, para pelabur juga boleh mempertimbangkan untuk membeli nilai ETF antarabangsa sendiri untuk pendedahan pelbagai dan kos rendah untuk menilai saham.

- Beberapa ETF nilai antarabangsa yang popular termasuk:

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV)

• ValueShares Nilai Kuantitatif Antarabangsa ETF (IVAL)
• iShares MSCI International Factor Value Developed ETF (IVLU )
• Beberapa dana bersama nilai antarabangsa yang popular termasuk:

Tabung Nilai Global Tweedy Browne (TBGVX)

• Dana Nilai Antarabangsa Hartford (HILAX)
• Dana Ekuiti Nilai Delaware Antarabangsa (DEGIX)
• pasti untuk membaca prospektus yang berkaitan dengan ETF dan dana bersama untuk idea strategi yang digunakan untuk mengukur 'nilai'. Sebagai contoh, sesetengah dana mungkin menumpukan semata-mata pada nisbah harga-pendapatan, sementara yang lain mungkin menggunakan faktor kualitatif seperti pembelian balik saham.

Membaca Filings

Pelabur runcit juga boleh melihat pegangan dana lindung nilai yang tidak berstruktur sebagai ETF atau dana bersama melalui pemfailan peraturan mereka. Sebagai contoh, pelabur mungkin mahu melihat apa pelaburan yang dipegang oleh pelabur antarabangsa yang legendaris seperti George Soros. Pemfailan yang paling penting untuk dicari ialah pemfailan 13F-HR, yang memerlukan pemfailan SEC setiap suku tahun dan tahunan yang memperincikan pegangan dana lindung nilai yang melepasi ambang tertentu.

Pemfailan ini boleh didapati menggunakan alat EDGAR Suruhanjaya Sekuriti dan Sekuriti yang membolehkan pengguna mencari melalui 21 juta pemfailan secara percuma. Sebagai alternatif, pelabur boleh menggunakan agregator pihak ketiga seperti Kebijaksanaan Ikan Paus untuk mengelakkan membaca banyak undang-undang dan mengenal pasti potensi peluang.

Sekali lagi, stok ini boleh menjadi titik permulaan yang baik untuk penyelidikan lanjut.

Penyelidikan Lebih Lanjut

Pelabur runcit yang telah menyusun senarai peluang yang berpotensi terkurang nilai harus diikuti dengan penyelidikan lanjut ke setiap saham individu. Sebagai contoh, pelabur boleh menghapuskan stok berdasarkan sejarah pendapatan atau faktor lain untuk menyempitkan senarai atau menjalankan analisa aliran tunai diskaun pada setiap stok individu untuk mengenal pasti peluang paling rendah dengan potensi yang paling besar untuk diatasi.

Ada banyak alat dalam talian yang boleh membantu proses ini, termasuk:

Nilai Sekolah Lama: Alat analisis dan alat penilaian analisis yang dirancang untuk membantu para pelabur menemui, menafsirkan, dan melabur dalam saham nilai.

• GuruFocus: Analisis mendalam tentang metrik kewangan yang bebas termasuk alat analisis aliran tunai yang didiskaun dan pelbagai nisbah kewangan yang berbeza.
• Pelabur juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk membina model kewangan mereka sendiri dalam Microsoft Excel atau program spreadsheet lain untuk meningkatkan fleksibiliti dari masa ke masa. Walaupun banyak laman web menawarkan statistik ringkasan untuk metrik nilai, model kewangan peribadi adalah cara yang bagus untuk mendapatkan pengetahuan domain lebih lanjut dan membuat strategi pelaburan yang unik.

Bottom Line

Nilai pelaburan adalah salah satu teknik yang paling biasa untuk memilih peluang pelaburan yang menjanjikan. Daripada memulakan dengan slate kosong, pelabur mungkin ingin mempertimbangkan untuk menilai ETF dan dana bersama untuk titik permulaan. Langkah-langkah seterusnya akan melibatkan penyempitan pilihan berdasarkan kriteria tambahan atau menggali setiap peluang individu untuk mencari saham yang paling undervalued dengan potensi yang paling besar untuk kenaikan harga.

Pelabur mungkin ingin menyemak beberapa sumber yang berbeza untuk membantu analisisnya, termasuk alat pelaburan nilai seperti spreadsheet Nilai Sekolah Lama dan papan pemuka kewangan GuruFocus dan alat analisis aliran tunai yang didiskaunkan.