Menyediakan Penasihat Kewangan Resume

Menyediakan Resume Penasihat Kewangan: Sebagai penasihat kewangan yang ingin menukar firma, saiz buku perniagaan anda, yang diukur dengan gabungan pendapatan, pengeluaran dan aset klien, adalah pasti titik jualan terkuat anda. Sementara itu, satu cabaran besar bagi majikan yang berpotensi adalah mengesahkan mana-mana statistik yang mungkin anda sampaikan. Selagi laman web yang ditaja oleh majikan rasmi anda menawarkan data sedemikian dalam cubaan untuk menarik lebih banyak pelanggan, sebahagian masalah anda diselesaikan.

Walau bagaimanapun, resume yang disediakan dengan baik boleh digunakan untuk menyerlahkan aspek penting lain latar belakang, pengalaman dan amalan perniagaan yang dapat meningkatkan keinginan anda sebagai sewa yang berpotensi. Khususnya, majikan yang berpandangan ke hadapan akan mahu menunjukkan keupayaan anda untuk mengembangkan amalan dan buku perniagaan anda jauh melebihi parameter masa kini.

Juga, berhati-hati dengan budaya korporat firma baru yang berpotensi, yang mungkin memerlukan anda menyesuaikan resume anda kepada syarikat. Buktikan bahawa anda akan mempunyai daya tarikan yang kukuh dengan budaya syarikat itu. Jangan lupa, di samping itu, kunci untuk memasarkan diri anda adalah menunjukkan nilai anda kepada majikan yang berpotensi.

Menunjukkan Bahawa Anda Memupuk Hubungan Pelanggan Jangka Panjang: Penasihat kewangan yang dapat mencari, memupuk dan mengekalkan pelanggan yang menguntungkan untuk jangka masa panjang adalah sangat berharga bagi firma yang berusaha untuk membangun dan mengekalkan asas klien yang stabil, terutama sekali bahawa kos pemerolehan pelanggan baru cenderung sangat tinggi.

Oleh itu, resume penasihat kewangan yang berkesan akan mengandungi spesifik dan statistik mengenai pengalaman pengekalan klien anda, termasuk strategi yang anda gunakan dalam hal ini. Bincangkan pendekatan anda untuk menyampaikan perkhidmatan dan memupuk tahap kepuasan pelanggan yang tinggi, termasuk piawaian anda untuk kekerapan dan sifat hubungan pelanggan (melalui telefon atau e-mel, dan dalam pertemuan tatap muka), serta penyelesaian masalah.

Tunjukkan bagaimana semua ini sesuai dengan strategi komprehensif untuk pendapatan yang meningkat sepanjang jangka panjang.

Bincangkan Pendekatan Anda untuk Masalah Pelanggan Biasa: Sebagai contoh, dalam resume anda, anda mungkin mempertimbangkan menerangkan dengan terperinci bagaimana anda berurusan dengan:

• Menarik pelanggan generasi akan datang
• Membantu pelanggan yang disasarkan oleh pelaku penyalahgunaan tua kewangan
• Membantu pelanggan dengan pemberian amal
• Menasihatkan tingkap pada peralihan dalam kehidupan mereka
• Membantu pelanggan perniagaan kecil dan keusahawanan
• Memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada buku perniagaan yang besar dan berkembang

Kepentingan tertentu mengupah firma adalah keberkesanan anda dalam jualan dan strategi penjualan yang anda gunakan untuk mengembangkan amalan anda. Bincangkan, secara terperinci, bagaimana anda mendekati penjualan produk dan perkhidmatan utama.Sekali lagi, amat sensitif kepada mereka yang firma pengambilan pekerja mungkin menekankan sebagai sebahagian daripada strateginya, seperti, contohnya, perancangan kewangan.

Membincangkan Kepentingan di Luar Kerja: Khususnya, penglibatan dengan kerja-kerja sivik, sukarelawan atau amal boleh membawa kepada pembentukan kehadiran dalam komuniti dan mewujudkan atau menyatukan hubungan klien. Oleh itu, aktiviti anda dalam bidang ini harus dibincangkan dalam resume anda, terutama jika calon majikan anda mempunyai budaya yang menekankan penglibatan masyarakat dan kewarganegaraan yang bertanggungjawab.

Di beberapa firma sekuriti, golf adalah sebahagian besar budaya, baik untuk bersosial dalaman dan untuk menghiburkan pelanggan. Oleh itu, pemain golf secara amnya harus menyebut tentang kehebatan mereka.

Dalam sesetengah bentuk dan konteks, terutamanya dalam berurusan dengan pelanggan bernilai sosial yang tinggi dan tinggi, minat dalam seni dan budaya mungkin penting, seperti keahlian dalam kelab eksklusif. Ada satu contoh yang tidak lama dahulu penasihat kewangan yang membina dan mengukuhkan hubungan penting dengan menjadi dialu-alukan dalam kalangan eksklusif dan mengiringi pelanggan untuk acara-acara sosial dan budaya yang bertenaga tinggi.

Kuantisasi Pengalaman: Secara umumnya, mengatakan bahawa anda mempunyai pengalaman dengan, sebagai contoh, jenis pelanggan atau akaun tertentu memberi pembaca tiada indikasi kedalaman pengalaman itu.

Cuba lebih spesifik, mengira bilangan yang terlibat, dan lebih dari satu tahun pengalaman ini terbentang.

Pensijilan Profesional: Jangan lupa untuk menyenaraikan pelbagai pensijilan yang anda ada. Lesen FINRA Series 7, tentu saja, merupakan kunci. Anda harus menunjukkan apabila anda mula-mula mendapatkannya. Anda harus berbuat demikian dengan mana-mana lesen FINRA lain, dan juga dengan CFA, CFP atau CPA jawatan, sekiranya anda memegang salah satu daripada ini. Di samping itu, jika anda mempunyai ijazah undang-undang atau latihan undang-undang, itu juga amat penting.

Selain dari sijil formal dan ijazah akademik, juga mempertimbangkan untuk menyebutkan latihan dan kerja kursus yang anda lakukan, dan bagaimana ini membantu anda untuk membangun secara profesional.

Untuk Pembacaan Lebih Lanjut: Lihat "Penasihat Kewangan Penasihat Sempurna" oleh Alina Dizik dalam surat berita dalam talian FINS yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal , 30 Januari 2012.