Industri ETFs Sempurna untuk Mengikut Sektor

Kebanyakan sektor utama pasaran (kewangan, bioteknologi, tenaga, dan lain-lain) mempunyai indeks hubungan. Sebagai contoh, sektor emas mempunyai indeks XAU. Industri automotif mempunyai indeks AUX. Setiap indeks terdiri daripada ekuiti yang jatuh ke dalam industri tertentu. Indeks sektor insurans (IUX) terdiri daripada saham syarikat insurans utama. Oleh itu, jika pelabur ingin mendapat pendedahan kepada industri tertentu, mereka boleh membeli bakul indeks yang meliputi sekuriti utama dalam sektor ini.

Apakah Industri ETF?

Industri ETF menjejaki indeks industri. Matlamat ETF adalah untuk meniru prestasi indeks industri korelasi, tetapi tidak mengalahkannya. Industri ETF biasanya terdiri daripada sekuriti yang sama dengan indeks korelasi. Walau bagaimanapun, daripada membeli ekuiti individu untuk memenuhi bakul indeks, ia adalah satu perdagangan blok. Oleh kerana perbezaan ini, solekan ETF mungkin berbeza dari solek bakul indeks, tetapi peruntukan aset dalam ETF sepatutnya cukup sama untuk menyamai prestasi indeks yang ia lacak.

Apa Kelebihan ETF Industri Lebih Daripada Indeks Industri?

Apabila berdagang dengan bakul indeks, mungkin terdapat beberapa kesulitan. Cuba untuk mendapatkan harga tertentu bukanlah tugas yang mudah kerana anda berdagang berbilang produk. Saham bergerak, kadang-kadang dalam arah yang salah. Jika menggunakan perintah had, anda mungkin perlu menunggu untuk mendapatkan semua stok dalam bakul.

Jika menggunakan pesanan pasaran, harga pasaran mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dijangkakan. Juga, kerana berdagang beberapa sekuriti setiap bakul, komisen cenderung sedikit lebih tinggi apabila indeks perdagangan.

Banyak kesukaran ini dapat dihapuskan dengan perdagangan ETF industri. Oleh kerana ETF adalah satu produk tunggal, anda boleh membeli atau menjualnya dengan satu perdagangan.

Yang menjadikannya lebih mudah untuk memperoleh harga sasaran serta menjaga bayaran komisen.

Apakah Kelebihan Indeks Industri Lebih Daripada Industri ETF?

Jika anda adalah pilihan indeks perdagangan, ETF industri bukan lindung nilai yang sempurna. Walaupun dalam beberapa kes ia boleh digunakan untuk mengimbangi risiko, harga pilihan indeks adalah berdasarkan bakul indeks, bukan ETF. Selain itu, syarikat pembersihan tidak akan mempertimbangkan portofolio anda yang dilindungi jika penangguhannya adalah ETF dan bukan bakul indeks. Jika menggunakan ETF sebagai lindung nilai, anda mungkin perlu menyimpan lebih banyak wang dalam akaun anda untuk mengimbangi risiko.

Bakul indeks cenderung untuk berubah. Kadang-kadang ia adalah jumlah saham ekuiti tertentu dalam bakul, pada masa lain ia adalah stok sebenar sendiri. Jadi, jika menggunakan bakul indeks sebagai lindung nilai untuk derivatif, anda boleh dengan mudah menyesuaikan jumlah saham dalam akaun bakul anda untuk menilai harga. Dengan ETF anda tidak mempunyai kebebasan itu. Anda berada di belas kasihan penerbit ETF untuk membuat pelarasan yang sesuai.Dalam sesetengah kes, anda mungkin boleh membuat pelarasan itu sendiri, tetapi itu memerlukan lebih banyak dagangan, lebih banyak caj komisen, dan mungkin membuat perkara yang membingungkan untuk portfolio anda.

Walau bagaimanapun, sesetengah ETF melakukan pilihan senarai, jadi pelabur mempunyai pilihan pilihan indeks industri perdagangan atau pilihan industri ETF di sektor tertentu.

Kenapa saya harus memasukkan ETF Industri dalam Portfolio Saya?

Jika anda seorang pelabur yang ingin mendapatkan pendedahan kepada industri tertentu (menurun atau naik), anda boleh memainkan sektor itu dengan hanya satu transaksi tunggal. Anda boleh membeli atau menjual dan ETF industri. Adakah minyak terlalu tinggi? Menjual ETF minyak. Adakah pembinaan rumah akan berubah? Beli ITB, ETF pembinaan rumah. Dengan satu perdagangan pelabur boleh mempunyai kepentingan dalam sektor pasaran tertentu.

Alasan lain untuk membeli atau menjual ETF industri adalah untuk melindung nilai risiko. Mungkin portfolio anda mempunyai peratusan saham farmaseutikal yang tinggi dan kebimbangan iklim ekonomi semasa anda. Penyelesaian yang mungkin adalah untuk lindung nilai kedudukan anda dengan menjual IHE, sebuah ETF farmaseutikal.

Sebelum anda menghubungi broker anda untuk berdagang ETF industri, sangat penting untuk melakukan penyelidikan dan analisis menyeluruh.

Tempat yang baik untuk bermula adalah dengan melihat beberapa industri utama ETF dan menonton bagaimana mereka melakukan. Atau jika anda mempunyai sektor tertentu dalam minda untuk strategi pelaburan anda, lihat indeks dan ETF untuk industri itu.