Memegang Resit Depositari Syarikat - HOLDRs

Mencari faedah portfolio terpelbagai tetapi tidak mahu membayar yuran berkaitan dengannya? Mungkin anda mahukan pendekatan yang lebih langsung dan tertumpu, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh dana bersama. Tunggu anda tamat. Merrill Lynch telah mencipta jenis pelaburan baru yang menyelesaikan masalah ini dan banyak lagi. Mereka dipanggil HOLDRs (yang pendek untuk memegang resit deposit syarikat).

Komposisi HOLDRs

HOLDRs pada dasarnya adalah satu kumpulan stok yang didagangkan sebagai satu keselamatan.

Pada masa lalu, pelabur yang ingin melabur dalam industri atau sektor tertentu terpaksa membeli saham berpuluh-puluh syarikat, membayar komisen broker pada setiap pembelian dan penjualan. Perbelanjaan transaksi ini menurunkan pulangan pelaburannya dari masa ke masa. Sekarang, pelabur yang sama boleh memanggil brokernya dan membuat pesanan untuk HOLDRs. Dia akan membayar hanya satu komisen dan menerima saham dalam berpuluh-puluh syarikat sebagai pertukaran.

Melabur dalam HOLDRs

HOLDRs mesti dibeli di lot (unit 100 atau lebih). Satu bank serantau HOLDRs (simbol: RKH), sebagai contoh, kini berdagang pada $ 127. 55; bererti pelabur perlu membeli $ 12, 755 bernilai ($ 127. 55 x 100 unit).

Contoh Sekuriti Pendasar dalam HOLDRs

Seorang pelabur yang membeli satu lot telekomunikasi HOLDRs akan memperolehi keuntungan berikut:

• 27 saham SBC Communications
• 25 saham AT & T Corp
• 22 saham MCI WorldCom
• 12 saham Bell Atlantic
• 15 saham Bell South
• 8 shares GTE Corp.
• 5 saham BCE Inc.
• 6 saham Sprint FON
• 3 saham Sprint PCS
• 6 saham Global Crossing
• 3 saham Nextel < 3 saham <3> Saham Tahap 3 Komunikasi
• 2 saham Alltell
• 1 saham Telefon & Sistem Data
• 1 saham NTL Inc.
• 2 saham Broadwing
• Enterprises
• Pada bila-bila masa, pelabur boleh membayar yuran pembatalan sebanyak $ 10 per lot dan mengambil alih saham asas saham (contohnya, jika anda memiliki satu banyak telekomunikasi HOLDRs, anda akan dapat menukarnya ke dalam spesifik bilangan saham syarikat yang disenaraikan di atas). Lebih baik lagi, bertukar-tukar HOLDR untuk sekuriti yang mendasari adalah acara tidak boleh dikenakan cukai, memastikan wang anda akan terus dilaburkan dan tidak pergi ke Uncle Sam.
• Jenis HOLDRs
• Terdapat tujuh belas jenis HOLDRs di mana anda boleh melabur. Mereka ialah:
• Bioteknologi HOLDRS

Broadband HOLDRS

B2B Internet HOLDRS

Eropah 2001 HOLDRS

• Internet HOLDRS
• Internet Architecture HOLDRS
• Infrastruktur Internet HOLDRS < Perkhidmatan minyak HOLDRS
• HOLDRS farmaseutikal
• Bank serantau HOLDRS
• HOLDRS peruncit
• Semiconductor HOLDRS
• HOLDRS perisian
• Telecom HOLDRS
• Utiliti HOLDRS
• HOLDRS wayarles
• faedah pelaburan langsung vs.HOLDRs
• Salah satu perkara terbaik tentang HOLDRs ialah anda layak untuk semua perkhidmatan dan faedah yang diberikan kepada mereka yang membeli saham saham secara langsung; dividen, laporan tahunan, dan faedah pemegang saham masih disediakan setiap suku tahun atau tahunan jika berkenaan.
• HOLDRs vs. reksa dana
• Dana bersama adalah kumpulan aset yang dilaburkan oleh pengurus wang profesional.
• HOLDRs, sebaliknya, adalah satu jenis bakul pelaburan. Mereka hanyalah satu cara untuk memperoleh saham dalam berpuluh-puluh syarikat dengan hanya membeli satu keselamatan. Walaupun kedua dana bersama dan HOLDRs menawarkan faedah kepelbagaian tertentu, mereka adalah makhluk yang sangat berbeza.