Saham dan Bon, Prestasi Tahun Kalendar

Mencari pulangan jumlah tahun demi tahun untuk indeks utama boleh menjadi tugas yang mencabar, jadi pelabur harus mencari jadual berikut berguna. Lajur kiri menunjukkan kepulangan Indeks Bon Agregat Barclays U. S. Indeks (yang dikenali sebagai Lehman U. S. Agregat Bond Index sebelum runtuh Lehman Brothers). Indeks mengukur prestasi bon gred pelaburan di Amerika Syarikat. Menurut Babson Capital, sehingga Februari 2011, Indeks itu terdiri daripada "kira-kira 8, 200 isu pendapatan tetap dan bernilai kira-kira $ 15 trilion, mewakili 43% daripada jumlah pasaran bon U. S.

Indeks kini merangkumi Perbendaharaan U. S, isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan, bon korporat, paspot yang disokong gadai janji agensi, sekuriti yang disokong aset pengguna, dan sekuriti yang disokong gadai janji komersial. "Indeks S & P 500 mengukur prestasi 500 syarikat terbesar di pasaran saham U. S.

Ketahui lebih lanjut tentang bagaimana stok dan bon susut secara jangka panjang.

Jadual di bawah menunjukkan pulangan kedua indeks pada tahun demi tahun dalam 34 tahun kalendar antara tahun 1980-2013, diikuti oleh beberapa statistik pada setiap.

Tahun	Barclays Agg.	S & P 500	Perbezaan
1980	2. 71%	32. 50%	-29. 79%
1981	6. 26%	-4. 92%	+11. 18%
1982	32. 65%	21. 55%	+11. 10%
1983	8. 19%	22. 56%	-14. 37%
1984	15. 15%	6. 27%	+8. 88%
1985	22. 13%	31. 73%	-9. 60%
1986	15. 30%	18. 67%	-3. 37%
1987	2. 75%	5. 25%	-2. 50%
1988	7. 89%	16. 61%	-8. 72%
1989	14. 53%	31. 69%	-17. 16%
1990	8. 96%	-3. 11%	+12. 07%
1991	16. 00%	30. 47%	-14. 47%
1992	7. 40%	7. 62%	-0. 22%
1993	9. 75%	10. 08%	-0. 33%
1994	-2. 92%	1. 32%	-4. 34%
1995	18. 46%	37. 58%	-19. 12%
1996	3. 64%	22. 96%	-19. 32%
1997	9. 64%	33. 36%	-23. 72%
1998	8. 70%	28. 58%	-19. 88%
1999	-0. 82%	21. 04%	-21. 86%
2000	11. 63%	-9. 11%	+20. 74%
2001	8. 43%	-11. 89%	+20. 32%
2002	10. 26%	-22. 10%	+32. 36%
2003	4. 10%	28. 68%	-24. 58%
2004	4. 34%	10. 88%	-6. 54%
2005	2. 43%	4. 91%	-2. 48%
2006	4. 33%	15. 79%	-11. 46%
2007	6. 97%	5. 49%	+1.48%
2008	5. 24%	-37. 00%	+42. 24%
2009	5. 93%	26. 46%	-20. 53%
2010	6. 54%	15. 06%	-8. 52%
2011	7. 84%	2. 11%	+5. 73%
2012	4. 22%	16. 00%	-11. 78%
2013	-2. 02%	32. 39%	-34. 31%

Statistik Agregat Barclays

Tahun Positif: 31 dari 34

Pulangan Tertinggi: 32. 65%, 1982

Pulangan Terendah: -2. 92%, 1994

Purata Keuntungan Tahunan (1980-2013): 8. 42%

( Nota: ini adalah keuntungan purata sahaja, bukan pulangan purata tahunan ).

S & P 500 Statistik

Tahun Positif: 28 dari 34

Pulangan Tertinggi: 37. 58%, 1995

Pulangan Paling Rendah: -37. 00%, 2008

Rata-rata Tahunan Keuntungan: 13. 92%

Statistik Perbandingan:

Tahun Bon Tidak Berperoleh: 10 dari 34

Margin Outperformance Terbesar: 42% Margin Terbesar dalam Prestasi Terbaik: -34. 31%, 2013

Bagaimana Adakah Peruntukan 50-50 Antara Dua Indeks Telah Dikenali?

Tahun Positif: 30 dari 34

Pulangan Tertinggi: 28. 02%, 1995

Pulangan Paling Rendah: -15. 88%, 2008 (-0. 80%)

Purata Keuntungan Tahunan: 11. 17%

Ini menunjukkan bahawa para pelabur akan menyerah kira-kira 20% pulangan saham dengan perpecahan 50-50, tetapi portfolio gabungan juga akan mempunyai risiko penurunan yang lebih rendah.

Return Data, 1928-2013

Setelah sampel dibesarkan, Federal Reserve Bank of St. Louis telah mengukur pulangan stok, bil Perbendaharaan dan bon Perbendaharaan selama 10 tahun sejak 1928. Perhatikan bahawa ini mewakili pelaburan yang berlainan daripada yang dibentangkan di atas sejak S & P 500 atau Barclays Tiga rombongan utama adalah:

Saham purata purata pulangan sebanyak 11. 50% dalam tempoh dari 1928-2013, manakala T-bil dan T-bon purata 3. 57% dan 5. 21%

• $ 100 yang dilaburkan dalam stok pada tahun 1928 akan meningkat menjadi $ 255, 553. 31 menjelang akhir tahun 2013, manakala $ 100 dalam T-bil dan bon T akan berkembang menjadi $ 1, 972. 72 dan $ 6, 925 7940, respe ctively.
• T-tag menghasilkan pulangan yang positif dalam semua 85 tahun kalendar, manakala T-bon meningkat dalam 69 tahun 85 tahun (81%) dan saham meningkat 61 (72%).